個人財務規劃服務實務訓練班

提昇自我專業能力, 為轉型做準備


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在金融理財產業大家看好『客製化理財服務』已是大勢所趨， 但有些人即使考過相關證照， 卻發現收費式理財規劃實務訓練相當欠缺, 實務上不知如何運作。我們邀請具有財務規劃相關專業, 並且執業多年、累積1200個成功案例的講師, 講授財務規劃實務如客戶諮詢技巧, 財務報告如何對客戶做呈現..等實務, 課程 適合 對收費式理財規劃服務有興趣者, 或各金融機構從業人員, 希望提昇自我專業能力, 為轉型做準備者。

課程大綱：
1. 財務規劃顧問使命價值與市場區隔呈現
2. 財務規劃諮詢客戶約訪實務: 電話約訪、首次面談
3. 如何進行財務診斷: 問診面談方向與重點掌握
4.『分析診斷個案財務資訊』理財計畫建議書要怎麼寫
5. 報告書如何呈現: 結案策略及規劃建議

課程場次 

地點: 中國文化大學-推廣教育部大新館.台北市延平南路127號208R

課程分類       課   程          時   間       日   期    備       註
大眾課程 理財心主張 2小時, 19:00PM~21:00PM   6/19(二),7/5(四), 7/20(五)      7月份地點未定
理財藍圖DIY 6小時, 10:AM~17:00PM 7/7, 7/21 7月份地點未定
財務顧問專業培訓課程 邁向客制化理財服務時代 2小時, 19:00PM~21:00PM   6/14(四), 6/27(四), 7/11(三), 7/26(四) 7月份地點未定
財務規劃知能速修班 3天, 21小時   有開其他專班, 請再來信確認
個人財務規劃服務實務訓練班 4天, 28小時   有開其他專班, 請再來信確認
規格說明

課程時數：4天(28個小時)

課程費用：18,000元

 


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